2014-06-20 09:26:27

   美佳ERP軟件操作步驟說明

一、 設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，由管理員用戶操作完成，主要是在系統(tǒng)設(shè)置模塊中對初始設(shè)置、部門/用戶、基礎(chǔ)資料、定額庫等信息內(nèi)容的添加。（紅字部分必填）

（1） 初始設(shè)置，對公司LOGO添加，打印模板、公司介紹等基本信息錄入系統(tǒng) ,操作如下鏈接：
      /help/a_6af2c0e8ebf946f6aaad26207ce6ac34.html

（2） 部門/用戶，新增公司部門、部門崗位、崗位員工賬號，操作如下鏈接：
/help/a_c01bf8efc0ca40bc8a8d3d738b002c10.html

（3） 基礎(chǔ)資料，這里的信息錄入后方便用戶錄入客戶的時候只需選擇使用。我們已經(jīng)錄入部分基礎(chǔ)信息到系統(tǒng)，公司在用到系統(tǒng)資料需求不一致的時候，可自行修改，調(diào)整。操作如下鏈接：

/help/a_4955e6ddebb544fc964ce0f8d37ec045.html

（4）  定額庫，是項目明細(xì)和主材明細(xì)庫，標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算和套餐預(yù)算的內(nèi)容都在此添加。數(shù)據(jù)錄入后做預(yù)算時直接選取使用，操作：
/help/a_c9af5b7c615843b6870d937d238aafb4.html

（5） 套餐定額添加，操作：
/help/a_54b510d6140345c9be95224440452948.html

（6） 費率定額的公式設(shè)置都在定額庫模塊中完成，操作：
/help/a_df3aa6e4429c4225a44945d8d3020fe7.html

二、 客戶錄入、指派業(yè)務(wù)員

基礎(chǔ)信息在系統(tǒng)設(shè)置好了之后，就可進(jìn)行使用了。

（1）   客戶錄入，操作步驟
/help/a_439125cf81404916987a04c559dc5e3f.html
 
（2）  客戶指派，將客戶資源分配給相應(yīng)的業(yè)務(wù)進(jìn)行跟進(jìn)，操作：/help/a_d972c09bd5904bb6b25cf8acc537fd89.html

三、 添加預(yù)約聯(lián)系

（1）   客戶跟進(jìn)，在跟進(jìn)過程中，系統(tǒng)可對跟進(jìn)情況進(jìn)行登記、提醒跟進(jìn)。      領(lǐng)導(dǎo)也可查看員工跟進(jìn)情況。操作：
/help/a_39ef3914563b4f5cb06184a1c8d5f74e.html

（2）   上傳附件，在與客戶跟進(jìn)過程中，客戶提供的圖紙等可上傳到            系統(tǒng)進(jìn)行保存，資料也可在有權(quán)限的用戶（設(shè)計師）中進(jìn)行分享，操作：/help/a_0e230fd7db944939bbb00ed0a3912975.html

四、 制作預(yù)算報表、上傳（附件）設(shè)計圖

（1） 創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算，業(yè)務(wù)員和客戶談好大致要求后設(shè)計師進(jìn)行出圖、預(yù)算創(chuàng)建，同一客戶可創(chuàng)建多種預(yù)算進(jìn)行對比，標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算操作：
/help/a_312834fe11ba4616bed929d155fe9e95.html

 
（2） 創(chuàng)建套餐預(yù)算，操作：
/help/a_50a0943f3a954df9abcf2f73301f0797.html

 
（3） 設(shè)計師做好設(shè)計圖紙后可上傳到附件共享，操作與業(yè)務(wù)員相同。 

 
（4） 創(chuàng)建增減預(yù)算，簽單后在施工過程中，若遇到客戶要求增減預(yù)算情況下操作：
/help/a_4fe51fcb88694d2b93d89ee778c76115.html

五、 工程項目經(jīng)理、監(jiān)理指派

（1） 工程派工，預(yù)算簽單后的客戶，進(jìn)行指派項目經(jīng)理、監(jiān)理等安排工期，操作：
/help/a_06fe6a48d2cf4aafa8245073698fe9b2.html

六、 施工進(jìn)度、巡檢日志添加

在我的工程中進(jìn)行項目經(jīng)理自己的工程管理操作，對施工計劃、在建工程等模塊操作。

（1） 施工進(jìn)度添加，操作：
/help/a_5fd56b2e1b0a46b1a2f6bd8a81eb3342.html

（2） 施工日志、巡檢日志添加，操作：
/help/a_2c848d90ea58400599a866db01750706.html

七、 材料管理

（1）  供應(yīng)商信息錄入，將需要用到的供應(yīng)商信息全部登記在此，還可以對供應(yīng)商信息進(jìn)行更改、刪除等操作：
         /help/a_e1d53844d6354a1d8c86748deae09af2.html

（2）  倉庫信息錄入，功能作用同上，操作：
/help/a_5dee402202db476ab1947e67c3c72bad.html

（3）  處理采購任務(wù)單，首先從材料買進(jìn)開始，采購任務(wù)單的處理就是實現(xiàn)這個目的，從采購訂單的制單、訂單審核、采購明細(xì)查看等一系列工序操作：
/help/a_77397109dd97403bbc548213811f339e.html

（4） 處理收（預(yù)）料單，待收到貨時對訂單的處理，分為三種情況：票、貨同到，票到貨未到，貨到票未到的處理。操作：/help/a_9527700fd4f54534b95407e5e2dc4a99.html

（5） 材料入庫/稽核， 美佳系統(tǒng)對材料入庫進(jìn)行了兩種收貨形式的處理，分別是貨到倉庫和貨到現(xiàn)場。操作：/help/a_6c7d9be050694230b2712af41d1d0abb.html

（6） 領(lǐng)料出庫，領(lǐng)料分為申請領(lǐng)料和出庫兩部分完成。操作：/help/a_279d8fc6204b481f9bab324c55274d24.html

（7） 庫存查看，材料進(jìn)銷存、庫存查看等功能就在此模塊中完成，操作：/help/a_3d494dd7530844b7b62492791686e672.html

八、 財務(wù)管理

（1）   客戶訂金處理，客戶交付定金后系統(tǒng)相應(yīng)的操作：
/help/a_63fdc7876ade41d2bacfb30b9e43b0f4.html

（2）   添加財務(wù)其它收支，用于記錄本期發(fā)生的收支明細(xì)記錄，操作：
  /help/a_172c56a3f83e4dbd8a66cef1925db1da.html

九、 報表分析

（1） 工程報表，操作：
/help/a_bad6502c59a742c98db30f5a78a87669.html

（2）  財務(wù)報表，操作：
/help/a_72d3b0b5587c401cb719323c1d3656e3.html

十、 竣工

         完工的工程驗收后在工程管理模塊進(jìn)行竣工處理，操作：
          /help/a_4eaf4818ca1b4f18b0666326a153a1b1.html